퇴직연금가이드
퇴직연금 Pension Care
운용현황보고서 제공
- 퇴직연금 적립금 운용현황에 대한 보고서 제공
- DB 보고서 항목
- 부담금 납부상황
- 과거근무채무 납부상황
- 적립금액 현황
- 퇴직급여 지급상황
- 표준급여액
- DC/IRP 보고서 항목
- 부담금 납부상황
- 운용상품 수익률 현황
- 적립금 운용 현황
- 매년 6월 말, 12월 말 기준으로 산출하여 정기적으로 연 2회(1월, 7월)우편 및 e-mail로 제공
수익률 관리 / 리밸런싱
- 퇴직연금 적립금의 안정적인 수익률 관리 및 리밸런싱 제안
- 수익률 하위 20%에 속하는 고객을 대상으로 스탠다드차타드은행 퇴직연금 고객의 평균 수익률을 하회하는 원인 분석
- 해당 고객에게는 수익률을 제고할 수 있도록 리밸런싱을 제안
- 연 2회(반기별) 정기적으로 우편 및 e-mail로 제공
연금포트폴리오 제안
- 성공적인 은퇴를 위한 퇴직연금의 기대수익률 도출 및 연금포트폴리오 제안
- 퇴직연금 전문가가 고객사를 방문하여 재무상담을 통해 연금포트폴리오를 제안하고, 현장에서 즉시 운용지시 실행
- 고객 요청 시 수시로 방문하여 서비스 제공 가능
