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퇴직연금가이드

퇴직연금자산운용

Rebalancing(리밸런싱)이란?

운용자금의 일시적 증가 혹은 시장상황의 변경에 합리적으로 대응하기 위해 고객 포트폴리오를 수정하여 미래수익의 극대화를 추구하기 위한 조정과정.

시장 및 경제상황 변동에 따른 고객의 효율적 자산관리 방법론 *정기적 Rebalancing : 분기/반기별 시장등락&자산가치 변동 > 자산 CLASS 및 시장별 적정비중 대비 초과/부족 발생 OR 기대수익률 도달 > 자산 CLASS 및 시장별 비중 감소/증가 실행(고객책임 및 판단) > 포트폴리오 적정 비중 회귀&주기적 모니터링 / *고객요청 Rebalancing : 고객의 자산 포트폴리오 리밸런싱 니즈/이벤트 발생 > 자산 CLASS 및 시장별 적정비중 감안 매도(매수) 대상 결정 OR 기대수익률 도달 > 자산 CLASS 및 시장별 비중 감소/증가 실행(고객책임 및 판단) > 포트폴리오 적정 비중 회귀&주기적 모니터링 / *SCB 모델 포트폴리오 참고 *SCB 글로벌 리서치 경제/시장 전망 및 투자전략
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