세계적 수준의 자산 관리

고객님의 재무 목표, 연령 및 위험 선호도를 고려하여 만들어진 솔루션과 상품을 통해 맞춤형 포트폴리오를 설계해드립니다.더 자세히 보기

장기 투자 포트폴리오

핵심 투자포트폴리오는 장기 재무 목표를 달성하는데 도움이 되도록 설계된 수익 상품으로 구성되어 있습니다.

첫번째로, 자산 투자, 자녀교육 자금 마련, 은퇴대비 등 높은 수준의 라이프스타일을 즐길 수 있도록 고객님의 장기적인 재무 목표달성을
도와드립니다.

두번째 고객님의 투자성향(위험 수용도)을 평가한 후, 고객님의 성향에 따라 목표기간 내에 수익을 최대화할 수 있는 핵심 포트폴리오를 구성하는데 도움을 드립니다.

고객님의 선호에 따라, 기존의 포트폴리오를 제공하거나 내부연구 결과에 기반하여 선택된 추천펀드로 구성될 수 있습니다.
지속적으로 고객님과 협력하여 고객님이 추구하는 재무적 가치가 변화할 때마다 위험 선호도 및 재무 상태에 적합한 구체적인 투자 기회를 찾아드릴 것입니다. 이 포트폴리오들은 외환 투자, 맞춤형 상품,채권 등의 선택적 투자로 구성됩니다.
또한, 맞춤형 자산관리인 Dual Care를 통하여 전담관리자(RM)와 시장을 잘아는 웰스어드바이저(WA)가 함께 하여 고객님의 자산가치는 물론
만족감까지 높여드릴 것 입니다.

보험 상품

고객님의 자산을 보호하고 어떠한 상황에서도 가족의 미래를 보살필 수 있도록 보험 계획을 제공해 드립니다.

여기에는 생명보험/유니버셜보험 계획에서 증여 계획, 정기보험, 수익과 보험 혜택을 동시에 제공하는 투자 연계보험 포트폴리오까지 포함됩니다.

※ 자세한 내용은 전담관리자 또는 1577-1599로 문의하여 주시기 바랍니다.